Ένας Άνδρας, κάπου γύρω στα 40 του, μόνος, παρέα με τσιγάρα, μπύρες, χάπια και τον Μπελαφόντε, το καναρίνι του. Χωρίς παρόν, χωρίς μέλλον, αλλά με παρελθόν. Γνωρίζει έναν 19χρονο και μαζί με αυτόν και 3 γυναίκες αποφασίζουν να τα πιάσουν χοντρά και να την κάνουν. Χωρίς να προδώσουν την αθωότητα της παρακμής τους και τις σταγόνες της αγάπης τους. Η περιπέτεια από αστεία γίνεται σοβαρή και το ταξίδι στον Παράδεισο ή στην Κόλαση χειροπιαστό - ανάλογα με το ποιός θ'αντέξει...