เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1999 ณ เมืองโมริโอ อันแสนสงบสุข...

หลังจากซานตาคลอสโค้ดเนม: เรดวัน ถูกลักพาตัวไป...

ซิมบ้า ได้กลายมาเป็นราชาแห่ง Pride Lands...

โมอาน่า และ มาวอิ...

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน...

โซนิค, นัคเคิลส์ และ เทลส์...

...

ผู้อพยพชาวรัสเซีย เซอร์เกย์ คราวินอฟฟ์...

นักเลงวัยชราได้พยายามสานความสัมพันธ์กับลูก ๆ...

เรื่องราวชีวิตของ ลูเซียส ลูกชายของอดีตคนรักของ...